A história narra a transformação de um lobo solitário e rotulado como "mau" pela comunidade da floresta. Apesar de inicialmente não entender o motivo do apelido, o lobo acaba se divertindo com suas travessuras. Um encontro inesperado com uma velha tartaruga, a única criatura a enxergar bondade em seu coração, inicia uma amizade que gradualmente muda a perspectiva do lobo e de toda a floresta, mostrando que a bondade pode florescer mesmo em corações considerados "maus".